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班輪業(yè)縱向整合物流鏈,關(guān)乎存亡之戰(zhàn)

  導(dǎo)讀: 班輪公司在繼續(xù)發(fā)展數(shù)字化的前提下,仍在夯實(shí)物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。
 班輪公司在繼續(xù)發(fā)展數(shù)字化的前提下,仍在夯實(shí)物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí),組織人事架構(gòu)的順應(yīng)性調(diào)整則成為順暢運(yùn)營(yíng)的保證。
  從馬士基宣布于2019年1月1日整合海運(yùn)和物流業(yè)務(wù),與達(dá)飛輪船花費(fèi)17億美元收購(gòu)瑞士基華物流(CEVA Logistics)開始,班輪業(yè)向物流鏈上的進(jìn)軍已經(jīng)提速。對(duì)于這種轉(zhuǎn)變,有評(píng)論說是班輪業(yè)欲通過鏈條上的縱向整合增強(qiáng)盈利能力;另有專業(yè)人士稱,這意味著班輪業(yè)生產(chǎn)形態(tài)的改變,是關(guān)系到班輪公司存亡的變革。對(duì)于后一種說法,《航運(yùn)交易公報(bào)》在2019年第43期的《“端到端”是唯一生存答案嗎》一文中也有相關(guān)報(bào)道。
  進(jìn)入2020年,新冠肺炎疫情導(dǎo)致班期部分削減,而班輪業(yè)發(fā)展物流業(yè)務(wù)腳步未曾停歇。
  物流基礎(chǔ)的夯實(shí)
  物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),仍是各大班輪公司在物流鏈上擴(kuò)張的重要基礎(chǔ)。馬士基以丹馬士為基礎(chǔ)做加法;地中海航運(yùn)的物流網(wǎng)絡(luò)則是多年積淀的成果;中遠(yuǎn)??卦诤粚?shí)“一帶一路”沿線的港口設(shè)施;達(dá)飛輪船則大手筆收購(gòu)瑞士基華物流。
  馬士基在物流鏈上擴(kuò)張的決心可追溯至2016年,即決定剝離石油業(yè)務(wù)并投資航運(yùn)和物流業(yè)務(wù)。在經(jīng)過2年多的轉(zhuǎn)型期后,從2019年1月1日起,馬士基旗下丹馬士的供應(yīng)鏈管理服務(wù)與馬士基航運(yùn)的海運(yùn)產(chǎn)品開始整合。2019年,馬士基收購(gòu)美國(guó)報(bào)關(guān)企業(yè)Vandegrift,為其轉(zhuǎn)型為航運(yùn)和綜合物流企業(yè)再添砝碼。2020年初,馬士基又以5.45億美元收購(gòu)美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)和分撥企業(yè)Performance Team,使得其在北美的倉(cāng)儲(chǔ)和分撥中心從22個(gè)增至46個(gè)。
  馬士基首席執(zhí)行官施索仁2019年底表示:“目前,我們收入的80%來自于集裝箱海運(yùn),我們希望在2年內(nèi),海運(yùn)和非海運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比能夠達(dá)到1:1。”關(guān)于物流業(yè)務(wù)的發(fā)展方向,施索仁說:“汽車和化工行業(yè)客戶是馬士基的主要目標(biāo)客戶。”
  地中海航運(yùn)也持續(xù)發(fā)展物流業(yè)務(wù),其多年來一直投資與貨運(yùn)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施,包括港口、卡車、鐵路以及倉(cāng)庫等。這些設(shè)施支持地中海航運(yùn)在全球6.02萬個(gè)內(nèi)陸點(diǎn)之間的貨物運(yùn)輸,并提供清關(guān)服務(wù)。
  中遠(yuǎn)??仡A(yù)測(cè)班輪公司間的競(jìng)爭(zhēng)將從海運(yùn)段擴(kuò)大至全程物流鏈,其在物流鏈的發(fā)展與“一帶一路”倡議高度契合。在“一帶一路”沿線,中遠(yuǎn)??嘏c招商局集團(tuán)下屬企業(yè)在2010年代已向碼頭、鐵路以及道路基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)十億美元。
  以并購(gòu)快速發(fā)展的達(dá)飛輪船,再次通過收購(gòu)擴(kuò)展物流業(yè)務(wù)。盡管達(dá)飛輪船收購(gòu)瑞士基華物流導(dǎo)致其債臺(tái)高筑,并令其在2019年額外虧損1.61億美元,但仍不改其在物流業(yè)務(wù)上擴(kuò)張的意志。2020年6月,達(dá)飛輪船子公司瑞士基華物流宣布,已收購(gòu)擁有超過百年歷史的第三方物流供應(yīng)商AMI Worldwide Limited的多數(shù)股權(quán),同時(shí)將整合后者非洲東部和南部的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
  各大班輪公司有如此自信在物流鏈上大規(guī)模“跑步式”擴(kuò)張,實(shí)源于數(shù)字化大發(fā)展帶來的破壁力量。
  數(shù)字領(lǐng)域的拓展
  為了優(yōu)化物流鏈,解決孤島式的貨運(yùn)管理問題,提升物流鏈運(yùn)行效率,班輪業(yè)幾乎集體性發(fā)力數(shù)字化。以區(qū)塊鏈為技術(shù)基礎(chǔ)的TradeLens和全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)(GSBN)是為貿(mào)易的連通作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)基礎(chǔ),而智能化設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展為可視化物流提供物理基礎(chǔ),電子訂艙平臺(tái)則成為數(shù)字化航運(yùn)的實(shí)際應(yīng)用。
  2018年8月推出的TradeLens,是馬士基與IBM聯(lián)合開發(fā)的數(shù)字化運(yùn)輸解決方案。 TradeLens將物流鏈中的各方,包括貿(mào)易商、貨代企業(yè)、內(nèi)陸運(yùn)輸企業(yè)、港口碼頭、班輪公司和海關(guān)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)等集中在一個(gè)分布式數(shù)據(jù)庫中,并保證各方的安全許可和身份認(rèn)知,意在連接全球物流生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)馬士基2019年報(bào),已有馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪船、赫伯羅特、海洋網(wǎng)聯(lián)、太平船務(wù)和以星航運(yùn)7家班輪公司、98個(gè)碼頭以及22個(gè)海關(guān)機(jī)構(gòu)與TradeLens進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接。
  2018年11月6日成立的GSBN,是由中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)牽頭聯(lián)合多家港航企業(yè)打造的數(shù)字化聯(lián)盟。GSBN攜手包括班輪公司、港口碼頭、海關(guān)機(jī)構(gòu)及其代理、發(fā)貨人及物流服務(wù)供應(yīng)商在內(nèi)的利益相關(guān)方建立行業(yè)數(shù)字化基準(zhǔn),從而驅(qū)動(dòng)物流鏈上的協(xié)同創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前,已有多家港航企業(yè)成為GSBN的成員企業(yè)。
  數(shù)字化的物流網(wǎng)絡(luò),離不開智能裝備的支撐,智能集裝箱技術(shù)越來越為班輪公司關(guān)注。法國(guó)集裝箱科技企業(yè)TRAXENS先后迎來馬士基(2019年入股)、地中海航運(yùn)(2016年)和達(dá)飛輪船(2012年)三大班輪公司的投資。TRAXENS于2012年成立,但因以集裝箱傳感器制造為主業(yè),并開發(fā)一款可為班輪公司提供集裝箱位置、外部溫度、沖擊碰撞、移動(dòng)和震動(dòng)等信息數(shù)據(jù)的配套平臺(tái)而備受青睞。此外,東方海外旗下科技企業(yè)貨訊通也在智能冷柜業(yè)務(wù)上取得突破,并在2019年11月推出“貨訊通物聯(lián)冷柜解決方案”,利用人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),智能識(shí)別集裝箱內(nèi)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)參數(shù)的任何偏差或中斷,并診斷起因是否為異常事件。
  2010年代以來,班輪業(yè)一直在航運(yùn)電商領(lǐng)域探索,以縮短傳統(tǒng)訂艙鏈條,但是失敗案例較多。2019年,班輪公司通過推出直線運(yùn)營(yíng)電商產(chǎn)品,迎來全新時(shí)代。這些直線運(yùn)營(yíng)電商產(chǎn)品包括馬士基航運(yùn)的Maersk Spot、漢堡南美的Instant、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)的Syncon Hub和赫伯羅特的Quick Quotes等。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)JOC4月份報(bào)告,2020年初,馬士基已經(jīng)通過Maersk Spot獲得約12%的訂艙,而赫伯羅特2019年通過Quick Quotes獲得約8.2%的訂艙。
  7月1日,地中海航運(yùn)宣布升級(jí)其電子商務(wù)平臺(tái) myMSC,并增加在線即時(shí)報(bào)價(jià) (Instant Quote) 功能。托運(yùn)人可通過使用 Instant Quote功能生成的報(bào)價(jià),立即完成訂艙。目前,Instant Quote 功能僅適用于從北美到歐洲以及從亞洲到歐洲的貨物運(yùn)輸。
  當(dāng)下,各班輪公司都在發(fā)展數(shù)字化,而馬士基的熱情最高,僅在2019年,其就通過旗下馬士基成長(zhǎng)收購(gòu)英國(guó)退貨管理平臺(tái)提供商ZigZag Global等多家科技企業(yè)。
  組織人事的支撐
  各大班輪公司為支持陸上物流的發(fā)展,在組織人事上也在進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。馬士基請(qǐng)來物流業(yè)專家,地中海航運(yùn)任用家族外人士打理核心業(yè)務(wù),達(dá)飛輪船也在年初開啟瑞士基華物流的第二輪組織人事調(diào)整。
  馬士基信任專業(yè)
  6月25日,馬士基宣布白迪勒(Ditlev Blicher)將于9月1日起擔(dān)任馬士基亞太區(qū)總裁。作為馬士基亞太區(qū)總裁,白迪勒將領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域內(nèi)7000余名員工,全權(quán)負(fù)責(zé)馬士基亞太區(qū)域內(nèi)海運(yùn)及物流業(yè)務(wù)。
  白迪勒是丹麥人,在物流和供應(yīng)鏈管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn),2016—2020年擔(dān)任德鐵信可(DB Schenker)亞太區(qū)首席執(zhí)行官。此前擔(dān)任優(yōu)特埃國(guó)際物流公司(UTi Worldwide)亞太地區(qū)及歐洲地區(qū)負(fù)責(zé)貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的總裁(2013—2015年),以及瑞士基華物流(1996—2012年)執(zhí)行副總裁,負(fù)責(zé)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
  地中海航運(yùn)看重能力
  2019年11月,地中海航運(yùn)宣布重磅人事調(diào)整,任命索倫·托夫特為首席執(zhí)行官,負(fù)責(zé)集裝箱運(yùn)輸和物流業(yè)務(wù)。在此之前,地中海航運(yùn)從未聘請(qǐng)過家族以外的職業(yè)經(jīng)理人,擔(dān)任班輪領(lǐng)域的核心職務(wù)。
  索倫·托夫特的職業(yè)背景甚是強(qiáng)大。1994年,20歲的索倫·托夫特加入馬士基,在隨后的20年間,其在銷售、戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)等部門擔(dān)任過領(lǐng)導(dǎo)職位,曾在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)任職,還曾負(fù)責(zé)班輪航線規(guī)劃工作。2014年1月,索倫·托夫特?fù)?dān)任馬士基首席運(yùn)營(yíng)官,負(fù)責(zé)航運(yùn)的全球運(yùn)營(yíng)、運(yùn)力規(guī)劃和技術(shù)管理。此外,業(yè)界普遍認(rèn)為,索倫·托夫特在2017年馬士基整合漢堡南美、2M聯(lián)盟航線規(guī)劃等核心戰(zhàn)略上作出較大貢獻(xiàn)。
  達(dá)飛輪船精英組隊(duì)
  在完成收購(gòu)不到一年時(shí)間里,達(dá)飛輪船對(duì)瑞士基華物流的組織人事已經(jīng)做了2次大調(diào)整:首次是企業(yè)并入之初的有序調(diào)整;2020年1月的第二次則為了實(shí)現(xiàn)瑞士基華物流的快速發(fā)展與盈利。
  第二次調(diào)整,達(dá)飛輪船派出精英組合。Mathieu Friedberg被任命為瑞士基華物流首席執(zhí)行官,此前其任達(dá)飛輪船主管商業(yè)和代理商網(wǎng)絡(luò)的高級(jí)副總裁以及物流實(shí)體Delmas和CMA CGM Logistics首席執(zhí)行官。Guillaume Col被任命為首席運(yùn)營(yíng)官,其之前擔(dān)任德迅法國(guó)和北非總經(jīng)理。Michel Foulon被任命為首席信息官。
  班輪公司在物流鏈上垂直發(fā)展的決心昭昭,甚至開拓創(chuàng)新金融以促進(jìn)鏈?zhǔn)桨l(fā)展。業(yè)界別稱的“馬士基銀行”(Maersk Trade Finance)和“達(dá)飛銀行”(Shipfin Trade Finance)等即是顛覆性創(chuàng)新金融方案。班輪業(yè)在物流鏈上拓展的努力,抑或稱存亡面前的抉擇,是無畏的。
 

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